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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景(jing)下，港股(gu)于4月7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美对(dui)抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅(fu)以国家(jia)队积极稳市场，恒(heng)生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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***总书记(ji)曾(ceng)将党内集中教育比喻成“一种(zhong)清扫整理”，强调(diao)“我们每天都要刷牙洗(xi)脸，打(da)扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些(xie)事情”。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥭，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩱🍑🩳🍇。

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2、赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强(qiang)，品牌提升(sheng)空间大，将受(shou)益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。