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后续如何演绎💔🧄🥬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯🥕🩰👘，有望使市场震荡中枢整体上移🍍💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛👜👄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿，更多采取观望🥾、被动跟随策略🍆😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠，7月中报业绩期🥕🩰🍈🥦🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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值得註意的昰(shì)(shi)，ETF也成(cheng)爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半(ban)年(nian)63.56億元的分紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情况，当短期平(ping)滑线(xian)大于(yu)长期平滑(hua)线时，说明(ming)指标正在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于(yu)长(zhang)期平滑线时，说明(ming)市场情绪正在拐头向下，对市场(chang)持中性态度。

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2、因子行业内表现(xian)，本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率(lv)因(yin)子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风格上，本周(zhou)综合(he)、通信(xin)行业大市值风格(ge)显著。