黑色午夜

财政政策空间较为充足🥔💔🥭👚，节奏稳步推进👝😠🥝，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍍💌，支出增速扩大👜🍎，收入跌幅收敛的特征🎒🥭🍉🎒。下半年💕，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度😠👞👡👅，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3💕、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🧡🩱👘。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指(zhi)数基(ji)日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数(shu)成(cheng)份(fen)股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股构(gou)成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投(tou)资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投(tou)资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文(wen)内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资(zi)须谨慎。

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不过🥾💞，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💛😠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、这种不确定性的一个迹(ji)象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜上(shang)行(xing)奠定了基础。

2、6月(yue)29日(ri)，中国首个脑机接(jie)口未来产业集聚区(qu)“脑智(zhi)天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床(chuang)资源优势，推动脑机接口创新(xin)资源(yuan)集聚、技术产(chan)业协同发展(zhan)，培育具有国际影响(xiang)力的未来产业集群。