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不难看出🍎👡👅💘，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💛。我们构建模拟组合时💓👚，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💟👢🍍🧅，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💘🍄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍊，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👝👞👚🩳🎒，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🤍💘。

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（2）消费上看🎒🧡，多晶硅月产量持续处于低位👛，后续行业自律或将继续维持👗🎒，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小💟。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🍍🥒？目前港股整体估值情况如何💌💘👛？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🌽🥾？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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澳大利亚(ya)**一份报告于周(zhou)一(yi)指出(chu)，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格(ge)下跌以及(ji)全球经济疲(pi)软(ruan)影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续(xu)下滑。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张😡🤍，将推动互联网巨头盈利超预期🥕，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👗🥾。

2、山大地(di)緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其(qi)持有(you)的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東(dong)高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。