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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全社(she)会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代(dai)、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产(chan)替(ti)代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。

2、指增 / 中性策略：Beta 端🩳，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🥻，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💛。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👜🍉，指标共振强度维持上行区间🩱👜😈🍌💗，超额环境整体偏暖👢🥥。对冲端方面😡👜💘，当前股指期货深贴水行情延续🩰🤬，不利于产品建仓🍄👗💘🍆。展望下半年💗💝🥿💗，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍒，股指深贴水对中性产品影响有限。