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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍍🥝🥒。

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配置方面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善(shan)用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风险。当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👅👡👙，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👿🍎，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧄💖，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👙🍉，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👢👄🩲，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍒💘🍑👚👛，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💔👚👢，信息技术、军工🥾、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、配置(zhi)层面(mian)，短(duan)期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期(qi)拐点。此外，中期依然(ran)看(kan)好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。