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展望7月🧅💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕👄🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗🥕🧄👄，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩲💝🎒、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍑🥥💋🍍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡🥒🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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北京商报讯(记者(zhe)马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友(you)网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日(ri)向香港联交所递交(jiao)了发(fa)行H股并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了(le)本次发行并上市的(de)申请资料。

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消息上，申(shen)萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加(jia)劇(jù)，全毬軍(jūn)貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)(yue)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但(dan)昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格(ge)跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)(ji)，建議(yì)(yi)持續(xù)加大(da)軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中(zhong)報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工(gong)昰(shi)三季度尋(xún)找結構性機會(hui)的重心。

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往后(hou)去(qu)看，7月将公布(bu)的(de)6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进一步提升(sheng)，从(cong)而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰动。

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1、6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🥻👿，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑😻，以“行业共性”掩饰个体病灶💛🩳。