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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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值得注(zhu)意的是(shi)，MSCI曾因(yin)外汇交易时间限制等问(wen)题(ti)，在十年前将韩国从发达市场观(guan)察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列(lie)为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

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2、4、策略观点：上半年沥青市场的(de)特点在(zai)于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低(di)价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移(yi)至华(hua)南地区。下半年沥青供应(ying)虽有增量预期但仍取(qu)决于实(shi)际加工利润，旺季增量预期仍(reng)存，但年内整体需求表现不佳(jia)，叠加上半(ban)年沥青估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华(hua)南仓单的(de)变化(hua)。