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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药(yao)。

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对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币(bi)政策调控强度，提(ti)高货币(bi)政策调控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况(kuang)，灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏。

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