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6月份，随着(zhe)外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归(gui)正常运行(xing)轨道，经(jing)济内生动力稳定释放，市场需求整体止降(jiang)回升，新订单指数为50.2%，在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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根据(ju)行业中(zhong)观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估(gu)值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得(de)分较高(gao)的行业主要有工业金属(shu)、汽车(che)零(ling)部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)(run)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的(de)消化難度進(jìn)一步增加，短(duan)期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)(jie)束后鋼材(cai)再次進入減(jiǎn)産週(zhou)期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)(suo)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)(ye)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産(chan)情(qing)況(kuàng)，下半(ban)年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格(ge)的反彈(dàn)(dan)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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结(jie)合自上而(er)下行业(ye)产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😻🍇💟🥝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👞🍏，成长价值或相对均衡💯🥝。具体来说，第一🩰🥑👘，从历史来看🧄💕🍊🥦，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑💋💝🎒，对短期市场或有扰动🥝。第三🥭🥥💘💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍑。第四👗💟👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙👞👜。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬🍈。对7月的风格指数推荐如下：

2、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🥝🥬。一个人是否了解一个公司能否赚钱🥥🥬🍏，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资💟👙，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西💝👅，比如如何做财务分析等等🥔👜，这些对了解投资目标会很有帮助🍓。