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6、 国内价格总体(ti)强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看(kan)进口量及节奏，定价由 国产(chan)糖主导转化为进口糖定价。目前集团销(xiao)售进度(du)良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆(jiang)和预混粉节奏可控。当前基(ji)差带来的(de)提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口(kou)到 港量及(ji)到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带(dai)来的近月反(fan)弹行情、进口压力释(shi)放后可关注9-1反套机(ji)会。

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🏮 本周市场表现强势💗🍒👙🍆💌，超出我们预期🥥。1）短期催化主要来自于分母端🤬🍊👗🍅。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥑🍋🍈🍎？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥦，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍓，险资资金入市进程也可能有所提速🍉🥥🤬；但ETF、外资未有明显增量。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看👚🍎💝，大类板块盈利多有放缓🥒，TMT逆势改善💌🥦，资源品🥻🍏🥭、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍👞👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻👅💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍋、消费电子🥒、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🥿👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🍓😻；2）中游制造领域👘🥝💌，部分领域景气度有所回暖🍉👙😈，中报盈利或有改善🥑😠🍄👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🩰💝🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🥦💕、家电、家具🤍🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属🍆、燃气🥿、电力🥕、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭💛👛💛👡，中报业绩有望边际改善💌🍏🥥🩱。

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1、主要产品及(ji)服务(wu)是(shi)A4VSO系列(lie)柱塞泵等的邵(shao)阳液压年内迄今股价累计最大(da)涨幅(fu)为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公(gong)司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承(cheng)航锐科技股份有限(xian)公司（简(jian)称“新承航锐”）全部或部分股份并(bing)募(mu)集配套资金事项。根据初步研究(jiu)和测算，本次交(jiao)易预(yu)计构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的(de)时间内披露本次交易方案。新承航(hang)锐官网(wang)介绍，新承(cheng)航锐(rui)是一家专业从事高端金属锻件研发、生产(chan)和销售(shou)的(de)军工企业。新承航锐是高新技(ji)术企业、国家级专精特(te)新“小巨人”企业、拥有重(zhong)庆市技术研发(fa)中心(xin)，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大(da)生产(chan)基地，具有(you)自(zi)由锻(duan)、模锻、精密铸造、热处(chu)理、机械加工、理化检测等生产能力，是航(hang)空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造(zao)商，产(chan)品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合(he)金、钛合金(jin)等多种材料。

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