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然而2023年下(xia)半年至今，一级(ji)市场的政策环境已(yi)发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo)，当年仅有100家(jia)企业上(shang)市，上市(shi)数量创(chuang)2014年以来的新低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

2、值得一提的是🍉🍑，近几年来，公司重视研发投入🍎💘👜。截至2022年👙🍌💖、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元👡👡💘、1.03亿元及2.09亿元🍅💋🍏。