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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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那(na)么此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征(zheng)，就是在(zai)那个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资(zi)金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往(wang)往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)(bao)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一(yi)部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、供(gong)应方面：5 月(yue)国内镍生铁产量为(wei) 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内(nei)镍铁累计产量 10.52 万(wan)镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比(bi) -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比(bi) +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨(dun)，环比(bi) +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍌。以上个股均为标的指数成份股💗🍄💕🥝，仅作展示😈🥬，个股描述不作为任何形式的投资建议🍅🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥦🍏💞。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😠🍎🍒，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👞💯🩳😡、评论🥝💖🥕、预测🥿、图表、指标🥾🍈、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👙，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧄🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👜，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎😡🍑。