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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走(zou)勢(shì)的不確(què)(que)定性囙(yīn)(yin)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)(dong)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)(chang)情緒(xù)波動(dong)，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)(he)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)(xian)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可(ke)能(neng)麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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1🍅🍋💓、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期🥾😈， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👘😈，产糖量预估在4170-4330万吨之间👠🍓。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💞👄，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🥝🥒，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况💝😡。

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回望历史的跨越🍊🧄👜、时代的变迁😻，一个结论无比清晰：只有中国***💯，才能带领人民站起来💕💓、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程👅🥒。

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仕佳光子此前表示🌽🧡，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👠，或许关税政策的影响将会有所显现💓👙🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👅🍌🥿；如果就业人数远不及预期💛🩳🍅，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在牛市阶(jie)段I，政(zheng)策逆转带来市场(chang)快速(su)反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看(kan)不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但(dan)是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷的(de)状态。