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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢💓😡，半导体、光学光电子🥦👠、消费电子👛、运营商、软件等；2）中游制造领域🍅🍏🥔👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏、自动化设备等🍌🥒🩲💖💝；3）消费服务领域，如饮料乳品👿💖、农副产品🤍🥝、家电👛🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💋🩳👿；此外贵金属、燃气🥕👢🍆、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩰，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍉🍏🍌、多数工业金属价格上涨🩳💓，中游制造领域工程机械销售放缓💯🍈🥬🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟😡🥔💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝😠🍇🤬。综合盈利🍋🩲、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝🥥💔👿👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒💔🍌👢、国防军工👘🍒🥒🩲、有色金属（工业金属、贵金属🎒、小金属）、计算机等👠👿🍅💞。

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展望下半年公募分红(hong)格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨(zhang)，主(zhu)要是ETF规模维持(chi)上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件(jian)。

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秦安股份：公司正在筹划(hua)以发行股份及支付现金(jin)的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司(si)拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月(yue)30日开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。

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我们通过对指标进(jin)行(xing)两次不(bu)同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当(dang)短期(qi)平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场持(chi)中性态度。

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1、近期A股科技板块强势反弹🩱，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔💌。一方面👝👅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💕，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👙；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👘🍇，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💯，美股强于欧股、黄金走弱👙🥒🍍💞💟、美债收益率回落🍉👞👙👞👠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💟🥾👢，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥻🩱🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥥👚🍈。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🩲，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。