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本周（6月23日-27日），国防军工板(ban)块重拾升势，代码(ma)有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资(zi)本开支的总需求增(zeng)速同(tong)比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公(gong)司收入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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我们认为🩳🍎，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇💗🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍆💯🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥭🍋。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😻🥕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥻。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议(yi)院(yuan)法案在未来(lai)十年内的成本为 5076 亿美元。该党(dang)的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普(pu) 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计(ji)为零。

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1、本轮市场的新高，市场(chang)倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中(zhong)长期视角把握底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金(jin)涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利💯🍎、库存周期🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子🥒🧡、运营商😈👛🧄🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖🍊😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬、自动化设备等🍅💓💌🍋；3）消费服务领域💌🥬💌，受益于扩消费政策提振👄💝、电商平台大促🍍🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品🍄、农副产品🍎💘、家电、家具、饰品😻🩳🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；