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唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利与南(nan)下(xia)资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👠🍌🍏，化工品价格指数小幅震荡下行😠😻💗🧄🥔，化工行业仍处于低景气阶段🤬🍎👜💋，但目前全球能源类成本已从高位回落🤍🥭🍓，同时，从供给🍉、需求🍇👅🍓、库存角度看💕🍋🌽，行业已出现积极变化。综合来看🍈🧡🤍，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报💕🍅、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🎒。今年表现好的板块如新消费💞🥦、科技硬件、软件服务💛💟、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行😻、电信服务👡👞👚、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油👘👡🍋🥕🍇、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🧄🥑。

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1、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资(zi)者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度(du)仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使(shi)得(de)降息預(yu)期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。