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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👄🍄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🍄🥿🥿🥿🤬，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍍👞🍋。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🩲💛，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🤬💗。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍎💓。

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焦煤，供应方面👘，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍌🍆，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🍊💞👠，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💔👜，分省份来看，山西🩰、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍅，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🩲💋😻，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👝，同比减少7.17%😈🍏💖💖，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🍑🧄，分别增加3%、26%和8%。需求方面💯🥒🥑，铁水产量不断走高🥒🥒🥾，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平😻，焦炭开工也有所走高👝🍑，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🍍💟🍍，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间👡👅，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🌽，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行😡👙🧅🩱，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞😠🎒，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技、消费🥬🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥕💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡💞🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年🍒👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍌👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍑。

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1、“特殊需要信托的多方协作和支持体系有待加强。”张瑶表示👘🥾，“信托公司很擅长管理财产👜👞🍈，但不擅长也无法完成在整个托遗安置工程里的所有服务。特殊需要信托需要**、残联🥥、民政💕、金融等各个部门密切合作，各方形成‘金融+社会服务+监管’的闭环生态，通过资源整合来提供全方位🍌、可靠的服务。”

2、展望后(hou)市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。