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6月份景(jing)气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度(du)下降空间有限。终端需求负增长状态(tai)未(wei)能(neng)扭转(zhuan)，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季(ji)节(jie)性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出(chu)现进一步大规模产能清退(tui)、或终端全面进入同比正增长之前(qian)，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面(mian)积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或(huo)有亏损性减产支(zhi)撑及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或略(lve)好于09合约。

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宽基ETF方面🎒💌👛🥿，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🥭，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🍑🍆💝，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🎒💛，使得即将到来的中报业绩期😻🍓🤍💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍆💘😈💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥒🍈。

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1、展望后市🥬，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💟，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👙💝🎒、全市场风险偏好提高的情况下💋，军工💞🩰🥿👚👛、计算机🧡、传媒、电子👝🍏👡、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👝👢。配置方面，我们建议：不“恐高”🩲💓🥻🤍💔，继续持有当前中线仓位🎒👿👠🍓💞，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓💯。

2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍑，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🎒，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确💖💟🤍，那么收益将会明显放大💯🥔。