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CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对(dui)CPO和传统(tong)光模(mo)块厂商的理解和认知存在偏(pian)差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖(gai)面和市(shi)场空间。

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6月国际原油价格上行🌽🥬，化工产品价格指数上行。截至6月27日👢🍏😈，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥑🩱，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💗👚🍅🍆。无机化工品期货价格多数下跌💋🍆🍊，有机化工品多数上涨，其中甲醇💘🥭、甲苯🥭、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🩲🥭、天然橡胶等价格下跌。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下相关(guan)产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业(ye)链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增加。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)降(jiang)低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部(bu)確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一(yi)款(kuan)已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通过持(chi)股方式(shi)，享受(shou)了(le)资(zi)产的未来溢价。

2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)(yi)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資(zi)計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有(you)着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。