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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与(yu)一系(xi)列国(guo)家达成贸易协(xie)议(yi)，短(duan)期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方(fang)向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间(jian)，而非市场(chang)预期的突(tu)破和主升。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、易方達(dá)(da)基金指數(shù)(shu)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位磨(mo)頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易的主線將(jiāng)(jiang)迴(huí)歸(guī)(gui)經濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)進(jìn)度。在復(fu)囌初期，大盤(pán)(pan)價(jià)值類(lèi)資(zi)産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具(ju)體標(biāo)的配寘上，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註(zhu)業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心(xin)資産(chan)，滬(hù)深300與(yǔ)(yu)中證(zheng)A500代錶的大盤風(fēng)格指數具(ju)備(bèi)長(zhǎng)期配寘價值。