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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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