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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🩲🥿，财政指数的发力和消费的韧性🍄🩱🍓🍊🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🩳🥿🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆😡。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🩳🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍😈🩳😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🩳🤍，7月科技风格占优的可能性较大🤬👛。

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5月以来股指基差贴水幅度较大(da)，我们认(ren)为主要与指数成分股进(jin)入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响(xiang)后基本(ben)处于平水状态(tai)。各指数非主力合约包(bao)含(han)分红影响下(xia)基差贴水(shui)年(nian)化处于(yu)周期高位。

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大宗交易近年(nian)来持续火热，发生大宗交易的股(gu)票在(zai)市场(chang)中的数(shu)量占比较高，大(da)宗交易由于其保护(hu)隐私(si)的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间😻🍆🍇。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍆👛，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥕🩰。因此👙🍆🍊，判断7月底之前股市仍有上升空间。