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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定(ding)的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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日银与日(ri)元：日银或不急于加息，一方面(mian)等待外(wai)部美日谈(tan)判的(de)最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背(bei)景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或(huo)进一步延(yan)后至 2026 年。在此基础(chu)上，美(mei)元日元或跟(gen)随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高(gao)彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、1-5月规(gui)模以上工业企业(ye)利润(run)同比转负，5月当月同比(bi)转负(fu)。1-5月全国规(gui)模(mo)以上工业企(qi)业实(shi)现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计(ji)增幅收窄。

2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板(ban)块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升(sheng)。