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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍒🍌。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👞🥭🥥👿👅，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍑，同比增长135%👞。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩳🥔，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥥🌽🥕，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💟💗，渗透率约70%💛🍊。

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战略上💕😈🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👞🥾、政策基调积极💔🥒🥾、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑，后续有望迎来全面牛市🍅🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋🍈💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘💯😡🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒👞。与此同时，更重要的是2014年二季度💗，房地产政策明显转向积极👛🧅😻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳🩱，是盈利很强的牛市💞🍅😠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞💓，二季度开始盈利快速上行🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🧡🍋😈。

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IT之傢(jiā) 6 月(yue) 30 日消息，郭明錤髮(fà)文，透露蘋(píng)菓(guǒ)(guo)公司目前至少正(zheng)在開(kāi)髮七欵(kuǎn)頭(tóu)戴式設(shè)備(bèi)，涵(han)蓋(gài)兩(liǎng)大産(chǎn)品係(xì)列，（這(zhè)七欵産品）其中一欵計(jì)劃(huà)在 2025 年(nian)（今年）內(nèi)推齣(chū)。

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6月土地成交溢价率月环比下行🤍，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🎒👙👛，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥕，月环比上行6.4%👡。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥦🍅😡；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥭👘，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。

2、流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。