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2🥑💖、需求方面：炼化端💓🥝🩲，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍈，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👚，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍈👄。发电端🩰👛🌽💯，中东😠👢😠💞、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🤬🍑。船燃端🍑，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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紫(zi)光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股(gu)份(fen)回购专用证券(quan)账户以集中竞价(jia)交易(yi)方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股(gu)本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰💘🍋🩳，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄👞，无风险利率持续下行👞🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕🍌💌🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅。此外👞🍏💞👠，本轮增量资金的正反馈机制👅🍓👡🍇，不仅会对市场走势产生显著影响😈💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘🥑👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🍓👢，是重要的选股方向

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据统计，6月29日💕🥒💋👗，暂无A股上市公司披露增持情况🍇。包括磁谷科技🍈🩳、秦港股份🥻、久日新材👚、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💯🥦，北证50周度上涨6.84%💋🧅🍏👝、领涨主要宽基指数🥥💓。交易情绪方面👢，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👞🥦，截至周五（2025.06.27🥻😡，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👄🎒🍉，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👜🍅，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💝💓，ETF资金出现止盈💯🍎🥔🩲，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒🥭，科创板🥕、中小盘为ETF净流出主要方向😡🧄🥦。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分(fen)外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之(zhi)間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。