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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💋🍑，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍆，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿👜，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和💕🎒，否则在需求走弱的节奏下🍒🥦🩰，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍄🥥💘，但电池片和组件排产回落较快💟👚👙🧡。5 月开始组件中标数据明显下滑🍎🍋🥿🥭，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏(su)深化(hua)，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于(yu)历史中低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板块(kuai)仍具修复空间。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👞💔，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💝。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🩰😡，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年😈，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍇👚，同比增长135%。轻功能🥥🍈👞🍏、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。