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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额(e)收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动(dong)后则全部配置AI相关(guan)的(de)互联网(wang)与科(ke)技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等(deng)关(guan)税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢(ying)恒生(sheng)指数(shu)110.4%。尽(jin)管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结(jie)构胜于(yu)指数”的建议。

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