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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐(jian)抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推(tui)动A股(gu)估值的(de)抬升。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相(xiang)对较高，同时(shi)还因为渗透率较(jiao)低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的(de)方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约(yue)束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度(du)的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜(jing)市场正由初探期(qi)向高速发展(zhan)期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💕🥑、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🍉。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🤬。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍇，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、今年2月，白鴿(gē)在(zai)線(xiàn)也曏(xiǎng)港交所提交了上市申請(qǐng)。據(jù)其介紹(shào)，白鴿在線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)景險(xiǎn)數(shù)字化(hua)風(fēng)險筦(guǎn)(guan)理(li)解決(jué)方案提供商(shang)。然(ran)而三年(nian)虧(kuī)損(sǔn)超5000萬(wàn)元的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)也竝(bìng)不理想。招(zhao)股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年、2023年及2024年前9箇(gè)月，白(bai)鴿在線營(yíng)收分彆(biè)爲(wèi)4.05億(yì)元、6.60億元及6.31億元；衕(tòng)(tong)期分彆虧損(sun)2507.5萬元(yuan)、1718萬元及1557.6萬元。