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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前(qian)后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、美国5月核心(xin)PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录(lu)得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较(jiao)大(da)。