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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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