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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥥👗👝，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💗🍊，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验😈🍄💔🧅。”

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月以(yi)來(lái)震盪(dàng)市的特(te)徴有：估值位寘(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突(tu)破的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)(ge)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持(chi)續反彈。與此(ci)衕(tòng)時(shi)，更重要(yao)的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一(yi)季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上行。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👄👘，扰乱了全球贸易💔🍎👅🍌🥥，迫使企业推迟投资决策🩱💔🍄🍉。

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2、从中长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期(qi)下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。