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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至(zhi)历(li)史最低水(shui)平，季度长单报价(jia)也维系20美(mei)元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张(zhang)格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据(ju)预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精(jing)铜产出(chu)顶住了铜精矿(kuang)短缺和(he)冶炼亏损的压力维系(xi)在高位，二季度的下游(you)需求在电网订单、新(xin)能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口(kou)窗口阶(jie)段性打开下，供(gong)不应求再现，国(guo)内库存也呈现快速去化的特征。显(xian)性库(ku)存方(fang)面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上(shang)年末统(tong)计下降1.8万吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年(nian)末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区库(ku)存增加(jia)4.24万吨至(zhi)6.43万吨。

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2、5🩳、国际市场方面：经济增速预期下调🍏👘💘🥾👗，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👛🍉👗，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💗😻🎒💓，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💋💛，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍍，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💌🍄😠、“对等关税”仍然存在等影响下👙，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥦，但目前为止🍓🩳🩰，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍄🍎💗，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥬，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💟🥔💟🥻，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👢🍇🩱👡💗，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🧡🍅🤍👝，但好转幅度有限。展望未来🌽，除供需层面外🍎，宏观层面也有一定扰动👿🍆🍊，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💯，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍊🥭😠，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。