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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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在经济从高速(su)增长转向高质量发展、构(gou)建新发展格局的新时期，叠(die)加全球产业链重构、国内政策稳(wen)中求进、科技革命深化等多重背(bei)景，银行理财子公司的市(shi)场投资策略已从传(chuan)统周期驱(qu)动转向产业趋势+政策红(hong)利的驱动框架(jia)。

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