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3🍇💘、策略观点：从供需增速平衡来看🥬，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍇👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💛🍉🍍🩱😈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👠💝👡🥥，08估值相对偏低👜。然而🍅💛，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👢👘👗，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💗，从相对确定性角度💔👡🍆👡，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥬😈👘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💔💞🍈，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧄👘，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩱🩲👡。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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据封面新闻6月29日报道👘，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声🥥🍅，称曾某夸大家庭财产金额👝💋🍅，完全是为了博眼球，引人关注🍌👞。曾某称💝🥦，不方便接受采访🍊🧡，建议找调查组了解情况。

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6月28日😡🧅，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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（备注：数据截至6月29日19：00🍈👝，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、风险因素：1）下半年关税(shui)对于出口的利空影响显(xian)现、粗(cu)钢压(ya)减政策落地并严(yan)格执行、海外矿山产(chan)能释放(fang)超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振(zhen)终端需求、海外矿山产能释放进一步(bu)延后（上行风险）。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆(ni)市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工(gong)闆塊整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震(zhen)盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后(hou)畧(lüè)有(you)迴(hui)落，截(jie)至收(shou)盤，漲(zhang)0.67%。