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CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场(chang)空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜内(nei)互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍈，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日😠🩰🍆，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🩱🥒。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🎒👢，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥝，二乙二醇👅🍅😠👗💌、天然橡胶等价格下跌。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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展望后市👡🥿🥿，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥦💝👅🥾，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍇😡🥝💞。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🩲👛。因此🥾💝，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广👠，而不是传统意义上的BD😻，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍎👄💖👿，即BD+融资🍉👢💞。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、虽然股价(jia)频传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌(chang)生物因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资(zi)金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划(hua)至今也没有着落，BD消息可能(neng)是救赎的最后一根稻草。