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配置方面，短期金融搭台🥿🤬，成长唱戏🍉🍌👘🥭。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍌🩲。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💓🎒👠，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩰🍅🍄。因此🥥🥭💕，相较于趋势跟随💘💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🩲🤍，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💔。

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其他公司也在(zai)希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公司在地(di)中海地(di)区拥有数十家酒(jiu)店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛(sheng)因此决定，其在地中海的业务(wu)布局将从希腊起步。

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1、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥔🥦，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市😻🍉。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥿🍅🥥🥬，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍑。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💌🍏🥻🥬，并显著低于美国市场🩳。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👠🥕🍈、电信💛🍋、公用事业等高股息板块普遍超5%👅。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👢🥿🥬，显示港股估值优势仍存💋。中长期来看🥭👞，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👚，未来A/H价差有望收窄🥑。此外💘🥥👝🥥💟，创新药🍑🍓🍌👜、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👗🥝🍇🥒。