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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍑、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠，新发偏股基金规模继续扩大💋👢；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄💋👄👗👠；市场风险偏好有所改善👢，融资资金净流入规模扩大🍄👿👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💝，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规(gui)模(mo)明显回升，6月主动与被(bei)动(dong)偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金(jin)份额25年(nian)4月(yue)末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应(ying)净(jing)流出(chu)203亿元。

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1、当前市(shi)场对于波(bo)动率(lv)和波(bo)动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的(de)是(shi)判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期下A股(gu)市场(chang)成长风格的坚定把握。

2、向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党💞👗，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国🌽🩰，意气风发💛🍊💯、昂首阔步向前进😠。