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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流(liu)动性面临收缩风险，短期或维持震荡(dang)。目前港币(bi)兑美元仍在7.85左右低位，短期内(nei)关注(zhu)金管局流动(dong)性操作及Hibor利率走(zou)势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延(yan)续；产业趋势推进下港股(gu)创新药仍值得关注。

2、3、库存：一季度港口(kou)库存持续增(zeng)加，一方面由于烯烃装置检修，另(ling)一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下(xia)降(jiang)，阶段性发生供需错配。二(er)季度来看，3月伊朗装(zhuang)船开始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半(ban)年预计整体库存维持(chi)增加状(zhuang)态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导(dao)致(zhi)库存增加，四(si)季度预计伊朗冬季限(xian)气导致到港量逐步下降，累库速度减(jian)慢。