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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👚🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿👚💯🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅🍋💓🥻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👛💌🥝💗，各类增量资金相对均衡👞🥦。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出(chu)现，特别(bie)是库存压力比(bi)较大。从估值(zhi)水平来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格(ge)上面又受到库存制约(yue)。当前(qian)市场看空(kong)情(qing)绪仍(reng)较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年(nian)末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍(reng)在持续增加，预计明(ming)年将(jiang)会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍(reng)有空间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压(ya)力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时(shi)，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来(lai)看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同(tong)时(shi)，这样(yang)低(di)价背景下，对于成本压力较大的(de)企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发(fa)布新的生产指引(yin)和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能给出价格底部信(xin)号。

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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的(de)。预计(ji)四季度有(you)估值(zhi)切换的机会，同时，资(zi)金面可(ke)能有更多的边际变(bian)化。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可能會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績(ji)真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓(ya)力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增(zeng)长的关键因素。董希淼(miao)认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高(gao)。