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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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