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陈健玮：在全球主要市场中💔，港股估值仍处于较低水平💛👘🍏👝，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥻🍈🥦，预测股息率达3.2%🍏，其中，银行👛、电信💔👗💛、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👛，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🧅🩳🍇💗👘，南向资金持续流入💋🥭👙，正重塑港股估值体系💖，定价权逐步转移🍒，未来A/H价差有望收窄。此外💘，创新药、人工智能等领域的技术突破🧡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍋。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走(zou)強(qiáng)(qiang)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)(yu)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科等紛(fēn)紛走高。

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本周市场在金融、军工(gong)上涨(zhang)助(zhu)推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价(jia)格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合(he)，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🎒🌽🌽，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🥻，餐饮店外不少人在排队👗，茶饮店更是爆单🍏。29日下午3点🍊，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💝，前方130杯制作中🧄🍓，去茶山也显示127杯制作中。

2、5、上(shang)半年，生豬交易均重總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現(xian)。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)(chu)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭(tou)，較5年的(de)年(nian)內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭(tou)。2025年(nian)1月底，生(sheng)豬交易(yi)均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步(bu)入場(chǎng)，此后(hou)，交易(yi)均重(zhong)持續增加，截至(zhi)5月8日，卓(zhuo)創統(tong)計中國(guó)生豬週度交易(yi)均重126.51公觔/頭，較1月底(di)低點增(zeng)加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次(ci)育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。