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在(zai)关(guan)税的不确(que)定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降息路径分歧(qi)加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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上文中提到的行业选择(ze)方向提供(gong)了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致短期透支，最好(hao)的(de)选择还是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答(da)的问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖(mai)空与(yu)空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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贝壳-W（02423）发(fa)布公告，于2025年6月27日斥资500万美(mei)元(yuan)回购股份80.83万股，每股回(hui)购价格为6.14-6.22美元。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量(liang)下行。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫存(cun)均下行。煤炭(tan)方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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2、去年(nian)，美国人平(ping)均将工资(zi)的 7.7% 存入雇主提供的退休计划(hua)中，这一比例创下(xia)历史新高，且近一半的参与者(zhe)提(ti)高了自己的储(chu)蓄率，而 2022 年这一比例(li)为 39%。