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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工(gong)程(cheng)机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二(er)轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指(zhi)動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。