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去年924之前🎒👄🥭，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🧅💞🍈💓，分别迎来了财政政策🍈🍈🩱🥿、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💟👞😡，推动非银与地产等顺周期板块领涨💞🍊，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💌，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍈🥝💋，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球(qiu)石油和(he)燃料需求将(jiang)比去年(nian)增长100万桶/日，今年(nian)全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年(nian)全球(qiu)原油需(xu)求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全(quan)球原油需求增(zeng)速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好(hao)，此前全球经(jing)济在表现优(you)于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日(ri)；将2026年平(ping)均(jun)石油需求增长预期下(xia)调至(zhi)74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日，此前预(yu)测为增加(jia)160万桶/日。预计2025年(nian)原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为(wei)1.045亿(yi)桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则(ze)到2030年，石油市场预计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达(da)到1.147亿桶/日，远高(gao)于预期的需求(qiu)。同时需要注(zhu)意的是美国和中国这两(liang)大经济体的(de)石油需求情(qing)况，当前看(kan)美国的(de)石油产量(liang)隐身需求仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加工量同比(bi)增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度(du)好(hao)于四季度，因而季节性上来看(kan)，或呈现(xian)先扬(yang)后抑(yi)的节奏。

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齐(qi)翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲(jia)乙酮(tong)装(zhuang)置(zhi)进行例行停(ting)车检修，预计停(ting)车检修(xiu)时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为(wei)显著，估值(zhi)性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持续(xu)活(huo)跃，资(zi)金(jin)交投(tou)意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对(dui)。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥿，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🎒🤍👝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥝🥑👅💌，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👘🧄，从而使得指数进一步的加速上涨🥥🍋🍆🥕。

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