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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👝🥝🍄，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🩲👿。”

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战略上🥝🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💛、政策基调积极🌽👄🍋🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛😡，后续有望迎来全面牛市💞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧡，事后来看并不是盈利的牛市👠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿💕。与此同时，更重要的是2014年二季度👗，房地产政策明显转向积极🍏👞👢🍄🤍，全国各地放开限购😻🍈。2020年7月突破后形成的牛市💞🥑🩳👜🥭，是盈利很强的牛市💖😡👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝🤍🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅🥔。

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综合以上🩳🍊👡，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬👛🍑🍉、机械（自动化设备）👿💛、医药生物（化学制药）、国防军工🍑👅、有色金属（工业金属🎒👙💘、贵金属、小金属）🍍🤍😈🎒👗、计算机等。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称💯，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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1、从中长期角度💯，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥝💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😠🥬、AI商业模式的落地👠、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥿🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👠🤍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕🍊🩱、风电、储能、氢能👝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚🍋💞。

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