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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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目前(qian)來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以(yi)來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、深入學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)的建設(shè)(she)的重要思想、關(guan)于黨(dang)的(de)自我革命的重要思想，中國(guó)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新(xin)時(shí)代筦(guǎn)黨、治黨、興(xìng)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)(you)異(yì)答捲(juǎn)(juan)，黨在革(ge)命性鍛(duàn)造中(zhong)更加堅(jiān)強有(you)力、更加充滿(mǎn)活力。