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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来(lai)看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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鑫(xin)宏业：披(pi)露以简(jian)易程(cheng)序向特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募集资(zi)金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用(yong)后的募集资金净额将(jiang)全部(bu)用于超融合(he)导体线缆研发及产业化项目(mu)、大功率充电连接(jie)及冷却系统研发及产业化项(xiang)目、新一(yi)代核电站(zhan)用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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