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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🥾。具体来说，第一，从历史来看💋🥻，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二💘💖🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌👚🍄💝，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🍊，市场风险偏好整体回暖🥒🍏。行业选择层面🍅🍉👗，展望7月份🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳🩳👘🥦。我们参考工业企业盈利、库存阶段💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤍、筹码分布👅、估值🧡🩱🥕💖🍏、交易👞🧄💝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜、医药生物（化学制药）🎒🥬🍋🍈👝、国防军工👛🥾、有色金属（工业金属🥥、贵金属👿、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄🤬、国产算力🍈🍆、非银金融🍓🍋🍎💝、国防军工、创新药。

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曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在(zai)體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)(chu)商舖(pù)，總(zong)麵積超過6000平方米，她(ta)前伕(fū)名下的(de)現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百(bai)萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢具，有大(da)量(liang)字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡(ka)進(jìn)(jin)行理財涉嫌(xian)洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💋🍊🧡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🎒🍒🍈，作为本轮行情的“棋眼”💌，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👄💝💯👘，后续仍有上攻空间💝👘；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下😈🎒👡，军工🥑🍒💞、计算机🍇👢🤬🥒、传媒😈、电子🍈🍈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👜。配置方面💖，我们建议：不“恐高”🧡💕👿，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估(gu)值“双(shuang)击(ji)”；二(er)是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运(yun)行(xing)。

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1、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金流錶(biǎo)現再次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可比公司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註(zhu)重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)(bei)貨(huò)、不推進(jin)供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？

2、陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧(ren)性。这一表现得益(yi)于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新(xin)”政策(ce)提(ti)振了内需；另一方面(mian)，港股市(shi)场(chang)凭(ping)借高股息率的(de)红利资(zi)产和优质科技资产优(you)势，在人工智(zhi)能（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加(jia)速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。