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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👿🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🥥🥿。

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中游制造业(ye)整(zheng)体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💔🍄🍓，加剧了对经济下行的担忧预期👅👠💕。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩲，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👞👡🍅，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥦🍊，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👅💌，为港股市场提供了有力支撑。

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1、（2）供应来看😻🥾💗，1-4 月锂矿进口小幅增长🌽👠，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升👠。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。